软件
介绍;;客户笔记iPhone版一款非常棒的商务软件,客户笔记app主要用于销售人员,可以很好的帮助销售人员和公关人员通过客户笔记iPhone版随时记录你与客户的点点滴滴,客户笔记app帮助你更好的和客户沟通。
客户笔记iPhone版帮助你管理客户、业务和沟通备忘,积淀客户资源,随时随地访问 轻松实现跨设备使用,专属于您的客户资源 积淀联系人、公司、业务、客户沟通,还有定时提醒客户生日、重要约会、沟通备忘、待办事项。使用起来非常方便,每次拜访客户前,都会对客户的以往业务情况和近期沟通做一次回顾,拜访后记录新的情况与结果,这些对销售工作有了很大的帮助和提升。
通过记录这些数据,我可以回顾与每个客户的交往过程,业务的进展历程,总结经验,全力做好下一步工作。随着时间的推移,积淀的客户资源是沉甸甸的成果,相信你也可以。
1. 导入你的客户信息
在iPhone或iPad上,打开客户笔记应用,进入首页。
在首页,点击右上角的,选择“从通讯录导入联系人”。导入你的客户信息,如果通讯录中的联系人中已记录公司信息,客户笔记会自动创建公司信息并关联到联系人。 详细了解“通讯录导入联系人”功能。
现在你已经在客户笔记中快速建立了客户资源:联系人和公司。
2. 记录你近期与客户的约会拜访、重要会议等沟通信息
在iPhone或iPad上,打开客户笔记应用,进入首页。
在首页,点击右上角的,选择“新建沟通”。记录你近期与客户的约会拜访、重要会议等沟通信息。创建沟通时,可以同时完成快速创建业务的功能。 详细了解“创建沟通”功能。
现在你已经在客户笔记中快速建立了客户资源:沟通和业务。
3. 开通云帐号,实现跨设备数据访问
在iPhone或iPad上,打开客户笔记应用,点击“菜单”第一项,进入“设置云同步/注册云帐户”。
在“设置云同步/注册云帐户”,注册你的云帐户,并接收激活邮件激活帐户。
现在你可以通过iOS设备和Web网页使用客户笔记,访问数据。
功能介绍
一、基础
1、支持云服务、数据导出,可跨设备访问网页版;
2、赚取积分、兑换奖品;
3、设置手势密码,支持自动锁定或手动锁定模式;
4、启用、禁用系统提醒;
5、首页提供数据信息汇总、与上一周期环比;
6、各模块列表支持模块内搜索、过滤、批量操作。
二、高级帐户功能
待办子项、周期提醒、成本管理、首页待办、统计分析、更多流量、功能讨论。
三、联系人
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建联系人;
2、支持自定义标签;
四、沟通
1、记录与客户的约会、拜访或业务中的重要事项等;
2、可设置沟通提醒、标记是否重要;
五、业务
1、记录商机、项目、合同、市场活动等;
六、公司
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建公司;
七、标签
1、用于对联系人、公司、业务的分类标记;
2、支持定义适用于不同模块的标签;
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