SBI MF Partner

تم تصميم تطبيق SBIMF Partner الجديد بالكامل لتزويد موزعي صناديق الاستثمار المشتركة بحل سهل لإدارة حسابات صناديق الاستثمار المختلفة لعملائهم. إنه تطبيق شامل لتوزيع صناديق الاستثمار المشتركة يمكّن موزعي صناديق الاستثمار المشتركة (MFDs) من البقاء على اتصال مع عملائهم بسلاسة. مع تطبيق SBIMF Partner الجديد، لا تستطيع MFDs الاستثمار في صناديق الاستثمار لعملائها بالطريقة الأكثر فعالية دون أي أوراق فحسب، بل يمكنها أيضًا إدارة معاملاتهم وأعمالهم واجتماعاتهم وفرقهم بطريقة أفضل بكثير.

تتضمن الميزات الرئيسية للتطبيق –

1. التوظيف عبر الإنترنت - ما عليك سوى إدخال التفاصيل الخاصة بك المسجلة لدى AMFI وانضم إلينا في غضون ثوانٍ

2. التسجيل السهل على التطبيق - عملية تسجيل سهلة تسمح لـ MFDs بالتسجيل بسرعة باستخدام رمز ARN وعنوان البريد الإلكتروني ورقم PAN

3. لوحة التحكم الذكية - يمكنك الحصول على أدوات الإجراء السريع لتحسين إمكانية الاكتشاف والرؤى القابلة للتنفيذ في متناول يدك

4. المعاملات المجمعة - يمكنك الآن بدء المعاملات لعدة مستثمرين دفعة واحدة

5. تحرير SIP - الآن، لا داعي لإلغاء وإعادة تسجيل SIP الحالي بشكل منفصل. استخدم وظيفة تحرير SIP الخاصة بنا لإجراء أي تعديلات في SIPs قيد التشغيل

6. الدفع الذكي - يتم تحديد وضع الدفع تلقائيًا بناءً على معاملاتك السابقة لإجراء عمليات دفع أسرع

7. سجل المعاملات - يمكنك أيضًا التحقق من حالة جميع معاملاتك في مكان واحد، ولإضافة ذلك، يمكنك الوصول إلى الروابط التي بدأتها ومشاركتها مع المستثمرين في أي وقت!

8. المخطط - يتيح لك هذا إضافة اجتماعاتك ومهامك أثناء التنقل وتعيين تذكيرات لنفسها

9. المعاملات غير المالية - قل وداعًا للأعمال الورقية حيث يمكنك بدء معظم المعاملات غير المالية بسهولة مثل المعاملات المالية

10. IPV KYC - تتيح لك عملية IPV KYC السهلة لدينا الحصول على ميزة في تأهيل عملاء جدد والبقاء في المقدمة من خلال تحميل المستندات بشكل صحيح وتجنب الرفض

11. رؤى الأعمال - عرض جميع بيانات عملك في عرض واحد

12. إدارة الفرق - يمكنك الآن تعيين مستثمريك لعضو معين في الفريق. اجعلهم جزءًا من مجموعة لتحسين إمكانية الخدمة

وغيرها الكثير...

للتلخيص، يعد تطبيق SBIMF Partner الجديد أداة ضرورية لموزعي صناديق الاستثمار المشتركة لأنه يوفر طريقة سلسة وفعالة لإدارة حسابات صناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بهم. العملاء.

تنزيل شريك SBIMF التطبيق اليوم للاستمتاع بمزاياه العديدة.

SBI Mutual الصندوق

SBI MF Partner هو تطبيق للهاتف المحمول مصمم للمستشارين الماليين والموزعين لإدارة أعمالهم وتقديم المشورة المالية الشخصية لعملائهم. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الميزات لمساعدة المستشارين على تبسيط عملياتهم وتعزيز إنتاجيتهم وتقديم خدمة عملاء استثنائية.

الميزات الرئيسية:

إدارة العملاء:

* إدارة ملفات تعريف العملاء، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمالية

* تتبع استثمارات العميل وأدائه

* إنشاء ومشاركة التقارير والتوصيات المخصصة

معلومات المنتج:

* الوصول إلى المعلومات في الوقت الحقيقي حول منتجات SBI Mutual Fund، بما في ذلك صافي قيمة الأصول وأداء الصندوق واستراتيجيات الاستثمار

* قارن بين الصناديق المختلفة واتخذ قرارات استثمارية مستنيرة

معالجة المعاملات:

* بدء وتتبع المعاملات الاستثمارية للعملاء

* مراقبة حالة الطلب وتلقي الإخطارات بشأن تحديثات المعاملة

* إدارة خطط الاستثمار المنهجية (SIPs) والاستثمارات المتكررة الأخرى

أدوات التخطيط المالي:

* استخدم الآلات الحاسبة المالية لتقييم مدى تحمل العميل للمخاطر وأهداف الاستثمار واحتياجات التخطيط للتقاعد

* إنشاء خطط مالية مخصصة بناءً على مدخلات العميل

* تتبع التقدم نحو الأهداف المالية وإجراء التعديلات اللازمة

التواصل والتعاون:

* إرسال رسائل وإشعارات مخصصة للعملاء

* تحديثات سوق الأسهم، ورؤى الاستثمار، ومواد التعليم المالي

* التعاون مع فريق SBI Mutual Fund للحصول على الدعم والتوجيه

فوائد:

تعزيز الكفاءة:

* تبسيط عمليات إدارة العملاء وتقليل الأعمال الورقية

* أتمتة معالجة المعاملات وتوفير الوقت

* الوصول إلى المعلومات والأدوات في أي وقت وفي أي مكان

تحسين مشاركة العملاء:

* تقديم المشورة والتوصيات المالية الشخصية

* تتبع تقدم العميل ومعالجة احتياجاته المتطورة

* بناء علاقات أقوى من خلال التواصل المنتظم

زيادة الإنتاجية:

* تحسين العمليات التجارية والتركيز على الأنشطة المدرة للدخل

* الاستفادة من أدوات التخطيط المالي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة

* تنمية قاعدة العملاء وتوسيع الفرص التجارية

خاتمة:

SBI MF Partner هي أداة لا غنى عنها للمستشارين الماليين والموزعين. ميزاته الشاملة وتعمل الواجهة البديهية على تمكين المستشارين من تقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز إنتاجيتهم ودفع نمو الأعمال. ومن خلال الاستفادة من قدرات المنصة، يمكن للمستشارين تبسيط عملياتهم وتوفير حلول مالية مخصصة وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائهم.