SBI MF Partner

Совершенно новое партнерское приложение SBIMF предназначено для того, чтобы предоставить дистрибьюторам взаимных фондов простое решение для управления различными счетами взаимных фондов своих клиентов. Это комплексное приложение для распределения взаимных фондов, которое позволяет дистрибьюторам взаимных фондов (MFD) оставаться на связи со своими клиентами. С новым партнерским приложением SBIMF МФД могут не только наиболее эффективно инвестировать во взаимные фонды для своих клиентов без каких-либо документов, но и гораздо лучше управлять своими транзакциями, бизнесом, встречами и командами.

Основные функции приложения включают в себя –

1. Онлайн-эмпанель – просто введите свои данные, зарегистрированные в AMFI, и получите эмпанельизацию у нас в течение нескольких секунд

2. Простая регистрация в приложении — простой процесс регистрации, позволяющий МФД быстро зарегистрироваться, используя свой код ARN, адрес электронной почты и PAN

3. Умная информационная панель: вы получаете виджеты быстрых действий для лучшей видимости и практическую информацию под рукой

4. Массовая транзакция. Теперь вы можете инициировать транзакции для нескольких инвесторов за один раз

5. Редактировать SIP – теперь не нужно отдельно отменять и перерегистрировать существующий SIP. Используйте нашу функцию редактирования SIP, чтобы внести любые изменения в работающие SIP

6. Интеллектуальная проверка: режим оплаты выбирается автоматически на основе ваших прошлых транзакций для более быстрого оформления заказа

7. История транзакций. Вы также можете проверить статус всех своих транзакций в одном месте и, в довершение всего, получить доступ к инициированным ссылкам и поделиться ими со своими инвесторами в любое время!

8. Планировщик. Позволяет добавлять встречи и задачи на ходу и устанавливать напоминания для них

9. Нефинансовые транзакции. Попрощайтесь с бумажной работой, поскольку вы можете инициировать большинство NFT так же легко, как и финансовые

10. IPV KYC. Наш простой процесс IPV KYC позволяет вам получить преимущество в привлечении новых клиентов и оставаться впереди, правильно загружая документы и избегая отказов

11. Business Insights: просматривайте все данные о своем бизнесе в одном представлении

12. Управление командами. Теперь вы можете назначить своих инвесторов определенному члену команды. Сделайте их частью группы для более удобного обслуживания

И многое другое…

Подводя итог, можно сказать, что новое партнерское приложение SBIMF является обязательным инструментом для дистрибьюторов взаимных фондов, поскольку оно обеспечивает простой и эффективный способ управления счетами взаимных фондов своих клиентов. клиентов.

Загрузить партнерскую программу SBIMF Установите приложение уже сегодня, чтобы воспользоваться его многочисленными преимуществами.

SBI Mutual Фонд

SBI MF Partner — это мобильное приложение, предназначенное для финансовых консультантов и дистрибьюторов, позволяющее управлять своим бизнесом и предоставлять персонализированные финансовые консультации своим клиентам. Это комплексная платформа, предлагающая широкий спектр функций, помогающих консультантам оптимизировать свою деятельность, повысить производительность и обеспечить исключительное обслуживание клиентов.

Ключевые особенности:

Управление клиентами:

* Управление профилями клиентов, включая личную и финансовую информацию.

* Отслеживайте инвестиции и производительность клиентов.

* Создавайте и делитесь индивидуальными отчетами и рекомендациями.

Информация о продукте:

* Доступ к информации в режиме реального времени о продуктах взаимного фонда SBI, включая NAV, эффективность фонда и инвестиционные стратегии.

* Сравнивайте различные фонды и принимайте обоснованные инвестиционные решения.

Обработка транзакций:

* Инициировать и отслеживать инвестиционные операции для клиентов.

* Отслеживайте статус заказа и получайте уведомления об обновлениях транзакций.

* Управление систематическими инвестиционными планами (SIP) и другими повторяющимися инвестициями.

Инструменты финансового планирования:

* Используйте финансовые калькуляторы для оценки толерантности клиента к риску, инвестиционных целей и потребностей пенсионного планирования.

* Создавайте персонализированные финансовые планы на основе данных клиентов.

* Отслеживайте прогресс в достижении финансовых целей и вносите необходимые коррективы.

Общение и сотрудничество:

* Отправляйте персонализированные сообщения и уведомления клиентам.

* Делитесь новостями рынка, инвестиционной информацией и материалами по финансовому образованию.

* Сотрудничать с командой взаимного фонда SBI для получения поддержки и рекомендаций.

Преимущества:

Повышенная эффективность:

* Оптимизация процессов управления клиентами и сокращение бумажной работы.

* Автоматизируйте обработку транзакций и экономьте время

* Доступ к информации и инструментам в любое время и в любом месте.

Улучшенное взаимодействие с клиентами:

* Предоставлять персональные финансовые советы и рекомендации.

* Отслеживайте прогресс клиентов и удовлетворяйте их растущие потребности.

* Постройте более крепкие отношения посредством регулярного общения.

Повышенная производительность:

* Оптимизируйте бизнес-операции и сосредоточьтесь на деятельности, приносящей доход.

* Используйте инструменты финансового планирования для предоставления дополнительных услуг.

* Расширяйте клиентскую базу и расширяйте возможности бизнеса.

Заключение:

SBI MF Partner – незаменимый инструмент для финансовых консультантов и дистрибьюторов. Его комплексные возможности иинтуитивно понятный интерфейс позволяет консультантам предоставлять клиентам исключительное обслуживание, повышать их производительность и стимулировать рост бизнеса. Используя возможности платформы, консультанты могут оптимизировать свою деятельность, предоставлять персонализированные финансовые решения и строить долгосрочные отношения со своими клиентами.